ปี 2014 ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้ว แต่ขณะนี้มีเพียงผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยสันติภาพสตอกโฮล์ม (SIPRI) เท่านั้นที่เสร็จสิ้นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของตลาดอาวุธและยุทโธปกรณ์ระหว่างประเทศในปี 2013 ซึ่งส่งผลให้มีการจัดอันดับที่ใหญ่ที่สุด 100 อันดับ ผู้ผลิตอาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร ปีที่แล้วไม่มีงานใดที่อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสถานะของตลาด แนวโน้มหลักยังคงอยู่ และรายชื่อผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด 100 รายในปี 2556 ไม่ได้แตกต่างอย่างมากจากการจัดอันดับในปี 2555
สภาพตลาดและแนวโน้มที่สังเกตได้
นักวิเคราะห์ชาวสวีเดนสังเกตว่ายอดขายรวมลดลงเล็กน้อยเป็นปีที่สามติดต่อกัน ในขณะเดียวกันอัตราการตกต่ำของตลาดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด หากในปี 2555 ลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับปี 2554 แล้วในปี 2556 ตัวเลขนี้จะลดลงเหลือ 2% โดยรวมแล้ว ผู้ผลิตอาวุธและอุปกรณ์รายใหญ่ที่สุด 100 รายขายผลิตภัณฑ์มูลค่า 402 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว น่าเสียดายที่ผู้เชี่ยวชาญ SIPRI ไม่ได้คำนึงถึงตัวชี้วัดของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของจีนในการศึกษาของพวกเขา เนื่องจากประเทศนี้ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มีภาพที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในการขายของบริษัทจากภูมิภาคต่างๆ ดังนั้นการขายผลิตภัณฑ์ทางทหารของอเมริกาและแคนาดาจึงค่อยๆ ลดลง องค์กรของรัสเซียมีการเติบโตที่มั่นคง ยุโรปตะวันตกมีการเติบโต 20% เนื่องจากความสำเร็จของฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร ในขณะที่ยอดขายในประเทศอื่น ๆ ทรงตัวหรือลดลง เป็นที่น่าสังเกตว่าในปี 2556 แนวโน้มที่ได้รับการสังเกตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 พบว่ามีความต่อเนื่อง ส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมของธุรกิจที่ดำเนินงานนอกยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปีที่แล้วถึง 15.5%
ในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของ SIPRI ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของบริษัทรัสเซียเป็นพิเศษ อันที่จริง องค์กรในประเทศบางแห่งมียอดขายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ดังนั้นในปี 2556 บริษัท Tactical Missiles Corporation จึงเพิ่มยอดขายได้ถึง 118% เมื่อเทียบกับปี 2555 อันดับที่สองในแง่ของอัตราการเติบโตคือ Almaz-Antey Air Defense Concern ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้น 34% ต่อปี United Aircraft Corporation ปิดสามอันดับแรกด้วยการเติบโต 20%
นักวิเคราะห์ชาวสวีเดนเชื่อว่าเหตุผลสำหรับการเติบโตของการผลิตและการขายคือการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายด้านการป้องกันที่ดำเนินการโดยผู้นำรัสเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายเหล่านี้นำไปสู่ความทันสมัยขององค์กรและการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถแข่งขันกับตัวอย่างจากต่างประเทศ
ตั้งแต่ปี 2011 ปริมาณการขายทางทหารของบริษัทอเมริกันลดลงอย่างต่อเนื่อง เหตุผลของเรื่องนี้อยู่ในกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งหมายถึงการลดงบประมาณทางทหาร เช่นเดียวกับการดำเนินการถอนทหารออกจากอิรักและการถอนทหารตามแผนจากอัฟกานิสถาน ด้วยเหตุนี้ยอดขายรวมของบริษัทสหรัฐในผู้ผลิตอาวุธระดับโลก "100 อันดับแรก" ในปี 2556 ลดลง 4.5% นอกจากนี้ กระบวนการปัจจุบันได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในรายชื่อผู้นำโลก ดังนั้นในปี 2555 บริษัทอเมริกัน 42 แห่งจึงติดอันดับและในปี 2556 มีเพียง 38 แห่งเท่านั้น
จากการวิเคราะห์สถานะของตลาดอาวุธและอุปกรณ์เมื่อปีที่แล้ว ผู้เชี่ยวชาญของ SIPRI ได้ข้อสรุปว่าจำเป็นต้องสร้างหมวดหมู่ใหม่ของประเทศ - Global South บริษัทจำนวนหนึ่งจากประเทศในซีกโลกใต้และภูมิภาคอื่นๆ ได้แก่ บราซิล อินเดีย สิงคโปร์ ฯลฯ รวมอยู่ในการจัดอันดับผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดเมื่อปีที่แล้วในเรื่องนี้ นักวิเคราะห์ชาวสวีเดนกำลังเปิดตัวหมวดหมู่ใหม่ และหวังว่านวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยให้สามารถติดตามการพัฒนาผู้เล่นใหม่ในตลาดได้ดียิ่งขึ้น
จนถึงตอนนี้ บริษัทต่างๆ ของ Global South คิดเป็นเพียง 3.6% ของยอดขายรวมขององค์กร 100 อันดับแรก แต่บางบริษัทก็มีการเติบโตที่โดดเด่นอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น บริษัท Aerospace Industries ของเกาหลีใต้เพิ่มยอดขายได้ถึง 31% ต่อปี บริษัทอื่นๆ จาก Global South ยังคงเดินหน้าไต่อันดับต่อไปอย่างมั่นใจ เหนือสิ่งอื่นใด แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นถึงการลดลงที่มีอยู่ในหุ้นของอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกในระดับหนึ่ง
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจก็คือ ยอดขายที่ลดลงและตลาดทั้งหมดนั้นทำให้การจัดอันดับ 10 อันดับแรกในปี 2556 แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลยเมื่อเทียบกับปี 2555 เจ้าของสิบแห่งแรกมีช่องว่างขนาดใหญ่จากกันและกันและจากบริษัทอื่น ๆ ซึ่งการลดยอดขายที่สังเกตได้แทบไม่มีผลกระทบต่อตารางสุดท้าย
ซัพพลายเออร์สิบอันดับแรก
สถานที่แรกในการจัดอันดับปี 2013 ถูกครอบครองโดย บริษัท อเมริกันล็อคฮีดมาร์ตินซึ่งขายผลิตภัณฑ์มูลค่า 35.49 พันล้านดอลลาร์ในหนึ่งปี ซึ่งน้อยกว่าในปี 2555 ประมาณ 500 ล้าน แต่บริษัทยังคงความเป็นผู้นำ โดยมีข้อได้เปรียบเหนือ "ผู้ไล่ตาม" ที่ใกล้เคียงที่สุด ยอดขายรวมของผลิตภัณฑ์ทางการทหารและพลเรือนมีมูลค่า 45.5 พันล้าน ผลิตภัณฑ์ทางการทหารคิดเป็น 78% ของรายได้ทั้งหมด
บรรทัดที่สองเช่นเดียวกับในปีที่แล้วถูกครอบครองโดย บริษัท อเมริกันโบอิ้ง ในแต่ละปี บริษัทได้จัดหาอาวุธและอุปกรณ์มูลค่า 30.7 พันล้านดอลลาร์ ปรับปรุงผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ 100 ล้านดอลลาร์ เป็นเรื่องน่าแปลกที่รายได้รวมของโบอิ้งในปีที่แล้วอยู่ที่ 86.62 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีเพียง 35% เท่านั้นที่มาจากการผลิตอุปกรณ์ป้องกัน
อันดับที่สามถูกครอบครองอีกครั้งโดยความกังวลของ BAE Systems ของอังกฤษด้วยรายรับ 26.82 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับปี 2555 รายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้น 5 พันล้าน ระบบอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารคิดเป็น 94% ของยอดขายของกลุ่ม ซึ่งทำรายได้รวมประมาณ 28.4 พันล้านดอลลาร์
อันดับที่สี่ถูกครอบครองอีกครั้งโดยบริษัทอเมริกัน Raytheon ซึ่งทำเงินได้ 21.95 พันล้านดอลลาร์จากเสบียงทางการทหาร ยอดขายของ บริษัท นี้ลดลงในปี 2555 มีมูลค่า 22.5 พันล้านดอลลาร์ อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของ Raytheon คิดเป็น 93% ของรายรับ 23.7 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้
บริษัท Northrop Grumman สัญชาติอเมริกัน ซึ่งมียอดขายทางทหาร 20.2 พันล้านดอลลาร์ ขึ้นอันดับที่ 5 โดยขยับขึ้นหนึ่งบรรทัดในปี 2556 ตลอดทั้งปี รายได้นี้เติบโตขึ้น 800 ล้าน รายได้รวมของ Northrop-Grumman ในปีที่แล้วอยู่ที่ 24.66 พันล้านดอลลาร์ โดย 82% มาจากอาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร
ชาวอเมริกันจาก General Dynamics ตกลงมาอยู่อันดับที่ 6 โดยมีรายได้เพียง 18.66 พันล้านดอลลาร์ในปี 2556 เทียบกับ 20.94 พันล้านดอลลาร์ที่ได้รับในปีก่อนหน้า ในเวลาเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ทางทหารทำให้บริษัทมีรายได้ 60% ของบริษัท รายได้รวมสำหรับปีที่แล้วอยู่ที่ 31.22 พันล้านดอลลาร์
อันดับที่เจ็ดคือความกังวลของยุโรปอีกครั้ง EADS ในปี 2013 ยอดขายทางทหารของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 15.74 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 340 ล้านดอลลาร์จากยอดขายในปี 2555 รายได้รวมของข้อกังวล EADS ในปีที่แล้วสูงถึง 78.7 พันล้านโดยผลิตภัณฑ์ทางทหารคิดเป็นเพียง 20% ของรายได้
อันดับที่แปดถูกครอบครองโดย บริษัท United Technologies (UTC) ของอเมริกาซึ่งเพิ่มขึ้นหนึ่งบรรทัดตลอดทั้งปี รายได้จากการขายอาวุธและอุปกรณ์มีมูลค่า 11.9 พันล้านดอลลาร์ เป็นที่น่าสังเกตว่ารายรับของ UTC ลดลง 220 ล้านเมื่อเทียบกับปี 2555 แต่บริษัทยังสามารถขยับขึ้นที่เดียวในการจัดอันดับได้ คำสั่งกลาโหมคิดเป็น 19% ของยอดขาย UTC รายได้รวมสำหรับปีที่แล้ว - 62.62 พันล้านดอลลาร์
บริษัท Finmeccanica ของอิตาลี ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในอันดับที่แปด ตกลงมาอยู่ที่อันดับที่เก้า ปีที่แล้ว เธอมีรายได้ 10.56 พันล้านจากคำสั่งทหาร สำหรับการเปรียบเทียบ รายได้สำหรับปี 2555 สูงถึง 12.53 พันล้านดอลลาร์ สัญญาทางทหารทำให้บริษัทมีรายได้ประมาณครึ่งหนึ่งจาก 21.29 พันล้านดอลลาร์
บริษัท Thales ของฝรั่งเศสปิดตัวผู้ผลิตอาวุธและอุปกรณ์รายใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกในปีที่แล้ว ขยับขึ้นหนึ่งบรรทัดในปี 2555 เธอมีรายได้ 8.88 พันล้านดอลลาร์จากผลิตภัณฑ์ทางการทหาร และในปี 2556 ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 10.37 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 55% ของรายรับรวมของบริษัท 18.85 พันล้าน
บริษัทรัสเซีย
ผู้เชี่ยวชาญของ SIPRI กล่าวว่าผู้ค้าอาวุธรัสเซียที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปี 2013 คือปัญหาการป้องกันทางอากาศ Almaz-Antey ตลอดทั้งปี องค์กรนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตทางทหาร 34% จาก 5.81 ดอลลาร์ เป็น 8.3 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้ทำให้ความกังวลเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 14 (2012) เป็นอันดับที่ 12 โดยรวมแล้ว ปีที่แล้ว Almaz-Antey ทำเงินได้ 8.54 พันล้าน 94% ของรายได้มาจากผลิตภัณฑ์ทางทหาร
United Aircraft Corporation ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 15 จากอันดับที่ 18 โดยขายเครื่องบินทหารและเฮลิคอปเตอร์มูลค่า 5.53 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ปีที่แล้ว ตัวเลขนี้อยู่ที่ 4.44 พันล้าน คำสั่งทางทหารคิดเป็น 80% ของรายได้ของบริษัท ซึ่งทำรายได้รวม 6,93 พันล้าน
บรรทัดที่ 17 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเส้นที่ 19 ถูกยึดครองโดย Russian United Shipbuilding Corporation โดยมีรายได้ต่อปี 5.12 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2555 คอร์ปอเรชั่นได้เสร็จสิ้นคำสั่งทางทหารเป็นจำนวนเงินรวม 4.15 พันล้านดอลลาร์ เช่นเดียวกับกรณีของ UAC ส่วนแบ่งของคำสั่งทางทหารคิดเป็น 80% ของรายได้รวมของ USC ในจำนวน 6.37 พันล้านดอลลาร์
อันดับที่ 25 ตกเป็นของ Russian Helicopters Corporation ซึ่งขยับขึ้นหนึ่งบรรทัด ปีที่แล้ว องค์กรนี้มีรายได้ 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าในปี 2555 ถึง 20 ล้านดอลลาร์ ตามคำสั่งทหาร บริษัทมีรายได้ 80% ของรายได้ทั้งหมด โดยรวมแล้ว Russian Helicopters ของรัสเซียมีรายได้ 4.34 พันล้านในปี 2013
United Engine Corporation ซึ่งมีรายได้ 2.72 พันล้านดอลลาร์ขยับขึ้น 6 ตำแหน่งในคราวเดียว มาอยู่ที่อันดับ 36 เมื่อเทียบกับปี 2555 การเติบโตอยู่ที่ 260 ล้าน รายได้รวมของบริษัทในปีที่แล้วอยู่ที่ 4.99 พันล้าน และคำสั่งทางทหารให้เพียง 55% ของจำนวนนี้
ควรสังเกตว่าบางองค์กรมีอยู่ในตารางสาระสำคัญ แต่ไม่มีตำแหน่ง คอมไพเลอร์ของ SIPRI Top 100 ใช้แนวทางนี้สำหรับบริษัทที่มีการผลิตของตนเอง แต่เป็นแผนกโครงสร้างขององค์กรอื่นๆ ดังนั้น บริษัท "สุโขทัย" ที่มีรายได้ 2.18 พันล้านดอลลาร์สามารถครองอันดับที่ 48 ในปี 2555 รายได้ขององค์กรนี้เพิ่มขึ้น 130 ล้าน เครื่องบินทหารให้ 78% ของรายได้ รายได้รวม - 2.81 พันล้านดอลลาร์
ในบรรทัดที่ 53 ของรายการคือข้อกังวล "เทคโนโลยีวิทยุอิเล็กทรอนิกส์" (KRET) ซึ่งทำเงินได้ 1.85 พันล้านดอลลาร์จากคำสั่งทางทหารในปี 2556 ในปี 2555 ตัวเลขนี้อยู่ที่ 1.38 พันล้าน ซึ่ง KRET ได้อันดับที่ 60 รายได้รวมของความกังวลสำหรับปีคือ 2.47 พันล้าน ส่วนแบ่งของคำสั่งป้องกันคือ 76%
บริษัท Irkut อยู่ในอันดับที่ 61 เนื่องจากมีรายรับ 1.32 พันล้าน ตลอดปีนี้ ปริมาณคำสั่งทหารเพิ่มขึ้น 230 ล้าน รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่ 73% มาจากการสร้างเครื่องบินรบ โดยรวมแล้วในปี 2556 อีร์คุตมีรายได้ 1.81 พันล้าน
นอกจากนี้ จากการจัดอันดับ (ที่อันดับ 67) คือบริษัทสร้างเครื่องยนต์ UMPO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ United Aircraft Corporation ซึ่งมีรายได้ 1.1 พันล้านดอลลาร์ ปีก่อนหน้า บริษัทขายผลิตภัณฑ์มูลค่า 760 ล้าน 93% ของรายได้ในปีที่แล้วมาจากคำสั่งทหาร รายได้รวมในปี 2556 - 1.18 พันล้าน
อันดับที่ 72 อาจยังคงอยู่กับอู่ต่อเรือ Sevmash ซึ่งเป็นของ USC ปีที่แล้ว โรงงานแห่งนี้ทำเงินได้ 1.03 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าปี 2555 ถึง 140 ล้านดอลลาร์ คำสั่งของกระทรวงกลาโหมให้ Sevmash สามในสี่ของรายได้รวม 1.37 พันล้าน
จาก 96 เป็น 78 ขึ้นไปสถาบันวิศวกรรมวิทยุ นักวิชาการ A. L. โรงกษาปณ์ (RTI) ซึ่งทำเงินได้ 850 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ซึ่งมากกว่าปี 2555 ถึง 150 ล้านดอลลาร์ รายได้รวมของ RTI ในปีที่แล้วอยู่ที่ 1005 ล้าน โดย 95% ของเงินนี้ตกอยู่ภายใต้คำสั่งของกองทัพ
บริษัท Uralvagonzavod ตกลงไปอยู่ที่อันดับที่ 24 มาอยู่ที่อันดับที่ 86 ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ SIPRI (ไม่มีข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับ UVZ) รายได้ของบริษัทในปี 2556 อยู่ที่ 870 ล้าน ในปี 2555 บริษัทมีรายได้ 1.22 พันล้านรายได้รวมของ Uralvagonzavod ในปีที่แล้วอยู่ที่ 2.9 พันล้านดอลลาร์ ผลิตภัณฑ์ทางทหารให้เงินเพียง 30% เท่านั้น
ความกังวลของ Sozvezdie เข้าสู่ 100 อันดับแรก โดยเลื่อนขึ้นจาก 109 เป็น 89 ไม่มีข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับงานขององค์กรนี้ แต่จากการประมาณการของผู้เชี่ยวชาญชาวสวีเดน รายได้ในปี 2556 สูงถึง 860 ล้านดอลลาร์ และมากกว่ารายได้ของปี 2555 210 ล้านดอลลาร์ สามในสี่ของยอดขายของ Sozvezdiya เป็นสินค้าทางการทหาร รายได้รวมสำหรับปีคือ 1.14 พันล้าน
***
อย่างที่คุณเห็นสถานที่แรกในการจัดอันดับผู้ผลิตอาวุธและยุทโธปกรณ์รายใหญ่ที่สุดยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเกือบและการเคลื่อนไหวหลักตามแนวเส้นจะเกิดขึ้นในส่วนตรงกลางและด้านล่างของรายการ บริษัทด้านการป้องกันประเทศของรัสเซีย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อยกเว้นบางประการ แต่จนถึงขณะนี้ พวกเขายังไม่ถึงอันดับที่ 12 อย่างไรก็ตาม ในแง่ของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศในอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก ผู้ผลิตของรัสเซียค่อนข้างมีความสามารถในการเพิ่มรายชื่อในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในประเทศบางแห่งสามารถขยับขึ้นจากผู้ผลิตร้อยรายที่สองมาเป็นผู้ผลิตรายแรกได้ ส่งผลให้คู่แข่งจากต่างประเทศล้มลง ผลที่ตามมาดังที่นักวิเคราะห์ของ SIPRI ระบุไว้ ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท 100 อันดับแรกลดลงมาหลายปีแล้ว ในขณะที่รายได้ของวิสาหกิจด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียกลับเติบโตขึ้น
เราจะค้นหาว่าตลาดอาวุธและยุทโธปกรณ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างไรในปีหน้า ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สถาบันวิจัยสันติภาพสตอกโฮล์มจะเผยแพร่รายงานฉบับแรกที่อธิบายสถานการณ์ตลาดในช่วงปลายปี 2557
