ภายหลังการนำ APS ออกจากอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยทหาร มันถูกใช้ในหน่วยบริการพิเศษ ในปี 1993 ตามคำสั่งของกระทรวงกิจการภายใน ได้มีการพยายามปรับปรุง APS ให้ทันสมัย ปืนพกดัดแปลงได้รับการวางแผนเพื่อแทนที่ปืนไรเฟิลจู่โจม Kalashnikov ขนาด 5, 45 มม. และ 7, 62 มม. ซึ่งเป็นอันตรายต่อสภาพเมือง แต่ด้วยเหตุผลหลายประการ งานนี้หยุดตั้งแต่เริ่มต้น ณ สิ้นปีเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อตกลงกับ Tula TsKIBSOO เพื่อพัฒนาปืนพกอัตโนมัติรุ่นใหม่สำหรับ 5, 45 MPTs ธีมนี้มอบหมายให้ทีมภายใต้การนำของ Igor Yakovlevich Stechkin จากนั้นปืนพกก็ถูกตั้งชื่อว่า "Dart"
พลังงานต่ำและเอฟเฟกต์การหยุดที่อ่อนแอของคาร์ทริดจ์ขนาด 5, 45 มม. จำกัดขอบเขตของอาวุธใหม่อย่างมาก ในเดือนกรกฎาคม 2538 ปืนพก OTs-23 "Dart" ได้รับการวางแผนที่จะแก้ไขภายใต้คาร์ทริดจ์ "Parabellum" ขนาด 9x19 การพัฒนาใหม่สนใจกระทรวงกิจการภายในและภายในสิ้นปีเดียวกัน TsKIBSOO ได้รับคำสั่งให้พัฒนาปืนพกอัตโนมัติขนาด 9 มม. แต่บรรจุไว้สำหรับคาร์ทริดจ์ 9x18 PM ในประเทศในรุ่นมาตรฐานและรุ่นเสริม ในเดือนเมษายน 2539 ตัวอย่างแรกของปืนพกอัตโนมัติขนาด 9 มม. ถูกผลิตขึ้นซึ่งมีชื่อว่า OTs-ZZ "Pernach" และในเดือนกรกฎาคม 2545 ได้มีการนำเสนอในนิทรรศการระดับนานาชาติในมอสโก
"Pernach" สืบทอดมาจาก "Dart" รูปแบบดั้งเดิมของการทำงานอัตโนมัติ: เพื่อลดผลกระทบของการหดตัวต่อความแม่นยำของการยิงอัตโนมัติ (ด้วยรูปแบบชัตเตอร์ฟรี) ปืนพกทั้งสองกระบอกมีกระบอกที่เคลื่อนย้ายได้ ใน OTs-ZZ หลังจากการยิง โบลต์จะถอยกลับ 70 มม. และกระทบกับกระบอกสปริงขนาดใหญ่ที่บรรจุด้วยสปริง ซึ่งมันยังคงเคลื่อนที่ต่อไปอีก 5 มม. เนื่องจากแรงกระแทกของมวลของกระบอกสูบกับมวลของโบลต์ ความเร็วของอันหลังจึงลดลงอย่างมาก เมื่อไปถึงตำแหน่งที่อยู่ด้านหลังสุด ลำกล้องปืนและสลัก จะเริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าภายใต้อิทธิพลของสปริง หลังจาก 5 มม. กระบอกปืนจะหยุดและโบลต์ยังคงเคลื่อนที่ต่อไปและส่งคาร์ทริดจ์ถัดไปจากนิตยสารสองแถวไปที่ห้อง
ในการเปรียบเทียบ ปืนพกทั้งสองมีกลไกทริกเกอร์แบบดับเบิ้ลแอคชั่น ฟิวส์ที่รวมไว้จะล็อคพินการยิง โบลต์ ค้อนและไกปืนได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้ความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เมื่อใช้งานปืนพกที่บรรจุกระสุน และสามารถเปิดฟิวส์ได้ทั้งเมื่อปล่อยค้อนหรือเมื่อไกปืน ฟิวส์ยังทำหน้าที่เป็นตัวแปลไฟ สำหรับการยิงจากมือทั้งสองข้าง ธงนิรภัยและสลักแม็กกาซีนถูกสร้างขึ้นอย่างสมมาตร ตัวบ่งชี้การมีอยู่ของคาร์ทริดจ์ในห้องนั้นมองเห็นได้ชัดเจนและน่าสัมผัส สายตาด้านหลังและสายตาด้านหน้ามีการติดตั้งเม็ดมีดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเล็งในเวลาพลบค่ำ
เพื่อลด "การโยน" เมื่อยิง "Pernach" มีตัวชดเชยก๊าซ เมื่อกระสุนทะลุเข้าไปในรู ผงแก๊สจะเข้าไปในช่องของกรอบประตูและจะสะท้อนขึ้นด้านบน อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพนี้มีข้อเสีย: ไม่เพียงทำให้ความยาวของปืนพกเพิ่มขึ้น แต่ยังทำให้การยิงจากตำแหน่งที่อาวุธอยู่ใกล้กับผู้ยิงทำได้ยาก เช่น เมื่อยิงจาก สะโพก. นอกจากนี้เมื่อวัตถุเช่นตลับคาร์ทริดจ์ที่ใช้แล้วเข้าสู่ช่องชดเชยจะเกิดความล่าช้า
แต่ด้วยความคล้ายคลึงกันภายนอก "Pernach" จึงแตกต่างจาก "Dart" ในเชิงคุณภาพและไม่เพียง แต่ในความสามารถเท่านั้น คาร์ทริดจ์ขนาด 9 มม. พร้อมเอฟเฟกต์การหยุดกระสุนที่สูงขึ้นทำให้สามารถละทิ้งแนวคิดเรื่องการสะสมความเสียหายเนื่องจากการโจมตีสามครั้งอย่างรวดเร็วบนเป้าหมายOTs-ZZ ขาดกลไกการตัดระเบิดแบบสามนัด และอัตราการยิงลดลงจาก 1800 เป็น 850 รอบต่อนาที เพื่อเพิ่มความเสถียรในการยิง Pernach ที่ทรงพลังกว่าจึงได้รับสต็อกที่ถอดออกได้ (OTs-23 ขาดสต็อกใน TTZ) แต่เนื่องจากความยาวที่สั้น สต็อกดังกล่าวจึงเหมาะสำหรับคนแคระเท่านั้น หากจำเป็น ปืนพกสามารถติดตั้งเครื่องกำหนดเลเซอร์และอุปกรณ์สำหรับเสียงเงียบและไร้ตำหนิได้
